Howden nás převzetí, aby připravil cestu za 30 miliard dolarů na akciovém trhu Float | Peníze novinky

Howden, britský pojišťovací makléř, uzavírá převzetí soupeře se sídlem v USA za 10 miliard USD (7,7 miliardy GBP), který připraví cestu pro případnou flotaci na akciovém trhu, který by ji mohl ocenit přesahující 30 miliard USD. (23,2 miliard liber)

Sky News se dozvěděla, že Howden se zaměřuje na závaznou dohodu o získání rizikových strategií, která je podpořena investiční společností Kelso do konce tohoto měsíce.

Odhadovaná kupní cena 10 miliard USD by byla podle bankovních zdrojů zčásti financována z prodeje akcií, který by mohl stát v regionu 4 miliardy USD (3,1 miliardy GBP).

Nejnovější peníze: Zvýšení pro Britské prázdniny nad 6 £ ‚Euro-Visa‘

Mubadala, suverénní investiční fond se sídlem v Abú Dhabí a HG Capital, stávající Howden akcionář, by vložil zhruba 2 miliardy dolarů (1,5 miliardy GBP), každý z vlastního kapitálu do londýnského podnikání, dodali bankéři.

Pokud by byla dohoda dokončena, byla by mezníkem pro Howden a jeho stejnojmenného zakladatele Davida Howdena, který se netajil o jeho zájmu o zásadní dohodu, aby usnadnil její vstup na americký maloobchodní pojištění.

Nový kapitál by byl investován do Howden při ocenění přibližně 20 miliard dolarů, uvedli bankéři, což znamená agregované ocenění pro kombinovanou skupinu asi 30 miliard USD.

Hlavní akvizice v USA by vyčistila cestu k seznamu amerických akciových trhů mezi jedním a třemi roky, s rokem 2027 nejpravděpodobnějším datem, podle vedení pojišťovnictví.

Barclays a Morgan Stanley se chápe, že radí Howden v rozhovorech, zatímco Evercore se říká, že jedná o strategie Kelso a rizika.

Přečtěte si více od Sky News:
Britská ekonomika najde reverzní zařízení v lednu
Tesla varuje před celním cílem v americké obchodní válce

Jeden zdroj uvedl, že časový rozvrh pro oznámení dohody o rizikových strategiích nebyl dosud dokončen a mohl do příštího měsíce vklouznout.

Mluvčí Howden se odmítl vyjádřit.