Monzo, digitální banka, která počítá jednoho z pěti britských dospělých mezi svými zákazníky, se uzavírá jmenování investičních bankéřů, aby vzali na akciový trh, který jej ocenil na více než 6 miliard GBP.
Sky News se dozvěděla, že Monzo pracuje s Morgan Stanley, The Wall Street Giant, na řadě setkání s potenciálními investory před počáteční veřejnou nabídkou, která by se mohla konat již v první polovině příštího roku.
Lidé blízké společnosti tento víkend uvedli, že bankéři budou formálně najati, aby na seznamu pracovali během měsíců, přičemž Morgan Stanley nyní očekává, že bude v dohodě předán klíčovou roli.
Načasování, velikost a umístění IPO je stále určeno a bude záviset na tržních podmínkách v Londýně a New Yorku, které byly buffetovány zavedením tarifů Donalda Trumpa.
Podle lidí blízkých situaci je však v současné době považováno Londýn jako nejpravděpodobnější místo pro Monzo pro Monzo členy a investory.
Společnost, která v loňském roce po primárním a sekundárním akciovém prodeji zvažovala další prodej stávajících akcií, která umožnila prvním investorům a zaměstnancům, aby bylo dosud přijato jeho ocenění na 4,5 miliardy GBP, zvažuje další prodej stávajících akcií.
Monzo má více než 11 metrů maloobchodních zákazníků ve Velké Británii, což z něj činí sedmá největší britská banka podle čísel zákazníků a 600 000 obchodních zákazníků.
Založena před deseti lety se stala jednou z nejúspěšnějších a nejcennějších britských společností fintech.
Zaměstnává téměř 4 000 lidí.
V loňském roce zvýšila více než 500 milionů GBP prodejem nově vydaných akcií skupině investorů vedenou Capital G, divizí abecedy Google.
Tento primární prodej akcií ocenil firmu na 4,1 miliardy GBP.
IPO, včetně jakéhokoli nového zvýšeného kapitálu, bude podle bankovních zdrojů pravděpodobně ocenit Monzo za více než 6 miliard GBP a potenciálně v regionu 7 miliard GBP.
Loňský prodej sekundárních akcií viděl stávající skupinu Monzo Investors Stepstone Group a GIC, singapurský suverénní fond bohatství, kupující akcie od zaměstnanců.
Společnost je nyní zisková a diverzifikovala se do investic a okamžitých přístupových spořicích účtů.
Spustila také produkty a účty Pensions zaměřené na do 16 let.
Monzo patří mezi novou generaci bank, které se objevily od poslední finanční krize a začaly hromadit významný podíl na britském trhu s retailovým bankovnictví.
Soupeři zahrnují Starling Bank a Revolut, který byl v posledním fundraisingu oceněn na 45 miliard dolarů a minulý rok po zdlouhavém procesu získal bankovní licenci v loňském roce.
Monzo se zotavil velkolepě z obtížného období v roce 2020, když se ukázalo, že hlídací pes City jej vyšetřoval pro možné porušení pravidel pro praní špinavých peněz a finanční kriminality.
Vylepšila svou firemní strukturu, protože sleduje mezinárodní expanzi zaměřenou na přilákání nových investorů k jeho strategii pro dlouhodobý růst.
Společnost prozkoumává akviziční příležitosti v USA a Evropě, ačkoli hlavní dohoda není považována za bezprostřední.
Monzo Bank Holding Group byla zřízena, aby se zabránilo společnosti, která čelí represivnímu kapitálovému zacházení britskými regulačními orgány, protože uvádí na nových zámořských trzích.
Mezi další investory Monzo patří čínská skupina Tencent, Passion Capital, Accel, General Catalyst a Hedosophia.
Monzo provozuje TS Anil, její generální ředitel, a předsedal Gary Hoffman, bankéř, který po jeho znárodnění v roce 2008 zachránil severní skálu.
Tento víkend se mluvčí Monzo odmítl vyjádřit.
Source link
