CVC zahájí plán refinancování za 9 miliard GBP portfolio sportovních aktiv | Peníze novinky

Majitel Stakes v šesti národech a premiérech ragby a nejlepší lety francouzského a španělského fotbalu plánují refinancování, očekává se, že si cení svého sportovního portfolia za více než 9 miliard GBP.

Sky News se dozvěděla, že CVC Capital Partners najala Goldman Sachs, PJT Partners a Raine Group, aby poradila s dohodou týkajícím se Sportsco, nové entity zavedené pro optimalizaci investic do odkupu v tomto odvětví.

Zdroje města tento víkend uvedly, že refinancování pravděpodobně zahrnuje zvýšení nového dluhu proti jednomu z největších soukromých sportovních portfolií na světě.

CVC také vlastní sázky v mezinárodním volejbalu, ženském tenisovém turné a indickém kriketu Premier League.

Zdroje uvedly, že refinancování umožní CVC zůstat investován do svého sportovního portfolia déle, a zároveň připravovat cestu pro prodej menšinového podílu ve Sportsco nebo budoucí počáteční veřejnou nabídku.

Minulý měsíc Sky News odhalil, že Marc Allera, bývalý šéf sítě mobilních telefonů EE, byl přijat jako předseda Sportsco.

Cílem vytvoření Sportsco je poskytovat soudržnější podporu investicím CVC v celém odvětví.

Poté, co vydělal miliardy dolarů z jeho vlastnictví motorových závodů Formule 1 – jednoho z nejlukrativnějších obchodů v historii sportu – CVC koupila v posledních dvou desetiletích sázky v ligách a jiných aktivech zahrnujících kriket, fotbal, ragbyový svaz, tenis a volejbal.

Očekává se, že jeho investice do mediálních práv na La Liga – ekvivalent Španělska – Ekvivalent Premier League – vytvoří pro firmu hezký návrat, ačkoli srovnatelná dohoda ve Francii čelila významným výzvám uprostřed finančních problémů vysílání v zemi.

Účelem podpory Global Sports Properties CVC je umístění tak, aby maximalizovala jejich komerční potenciál prostřednictvím nových médií a sponzorských práv, jakož i jejich rozšíření do nových formátů zaměřených na kreslení širšího publika uprostřed rychlých změn v médiích.

V Rugby Union byl jeho akvizice podílu na komerčních právech Premiership Rugby zasažen pandemií a následné finanční tlaky na kluby, které zaznamenaly řadu ligových týmů nucené k platební neschopnosti.

CVC, která v roce 2019 zakoupila Premiership Rugby, vlastní 27% podíl v lize.

Pod jejím správcovstvím se diváci a účasti vysílaly roh, přičemž celkové televizní publikum letos vzrostlo o 40% – částečně v důsledku zvýšení počtu zobrazených her.

Nedávno se dohodla na lukrativnější televizní práva pro ligu.

Příjmy z sponzorství se také uvádí, že se od počáteční investice CVC téměř zdvojnásobily, přičemž zájem fanoušků mezi rozhodujícím demografickým věkem 18–34 během posledního roku vzrostl o 30%.

Její strategie Sportsco uvidí pan Allera, který také předsedal BT Sport a pracoval napříč sportovním portfoliem CVC, s dalšími vedoucími pracovníky, kteří by měli být přijati, aby pomohli úsilí v pravý čas.

Jeden zdroj minulý měsíc přirovnal iniciativu k přístupu používanému konglomerátem luxusního zboží LVMH.

Dodali, že by existovaly paralely se sdílením osvědčených postupů používaných v NBA US Basketball prostřednictvím jednotky TeamBusinessinessOperations (TEAMBO) k odemknutí kolektivních příležitostí a řízení dalších dlouhodobých růstových projektů.

Sportovní aktiva CVC bude i nadále zůstat na sobě autonomní a nezávislá na sobě.

Jednou z očekávaných přínosů přístupu Sportsco by bylo v budoucích letech získávání nových investičních příležitostí, přičemž další pravděpodobně bude znamenat, že CVC zůstane ve stávajícím portfoliu po delší dobu zúčastněná strana.

Sportsco by mohl být použit jako akviziční prostředek pro budoucí obchody CVC v oboru.

Firma byla nedávno překonána na dražbě hlavních tenisových turnajů od Ari Emanuel, zakladatele Endeavor, jehož společnost byla také prodávajícím aktiv.

Globální sportovní nemovitosti se v posledních letech staly jednou z nejžhavějších oblastí růstu pro soukromý kapitál.

CVC nemohl být v sobotu osloven.