Shawbrook si klade za cíl nastartovat londýnský IPO trh s objemem 2 miliard liber | Novinky o penězích

Majitelé společnosti Shawbrook Group, středně velkého britského věřitele, připravují plány, jak nastartovat skomírající londýnskou arénu kotací na burze pomocí flotace na akciovém trhu a ohodnotit ji na více než 2 miliardy liber.

Sky News zjistila, že společnosti BC Partners a Pollen Street Capital, které v roce 2017 vzaly Shawbrook do soukromého vlastnictví, jsou blízko k tomu, aby pověřily Goldman Sachs, aby dohlížel na práce na potenciální primární veřejné nabídce.

Očekává se, že v blízké budoucnosti budou přidány další investiční banky, možná včetně Barclays.

Říká se, že akcionáři Shawbrooku by chtěli v první polovině tohoto roku uvést společnost na veřejnost.

Lidé blízcí situaci varovali, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o pokračování kotace a že to bude záviset na tržních podmínkách.

Pokud se tak stane, Shawbrook by se téměř jistě zařadil mezi největší společnosti, které budou v první polovině roku 2025 kotovány v Londýně.

Bankéři a investoři také čekají, zda britští regulátoři dají zelenou flotaci pro Shein, čínský online módní gigant, který by byl jedním z největších měst vůbec, pokud by se uskutečnil.

Celkově se Londýn snaží zvrátit dojem, že jeho veřejné trhy se staly problematickou arénou pro veřejné společnosti, sužované nedostatkem likvidity a slabším oceněním, než jaké by mohly přilákat v USA.

V posledních měsících toto vnímání zesílilo s rozhodnutím společnosti Ashtead, půjčovny vybavení FTSE-100, přesunout svůj primární seznam do New Yorku.

Shawbrook, který zaměstnává téměř 1 600 lidí, má 550 000 zákazníků.

Byla založena v roce 2011 a byla založena jako specializovaná spořitelní a úvěrová instituce poskytující úvěry na projekty bytových úprav a svateb, jakož i úvěry na podnikání a nemovitosti.

Patří mezi skupiny věřitelů střední třídy, včetně OneSavings Bank, Aldermore Bank a Paragon Bank, které se společně staly významnou součástí britského bankovního prostředí od poslední finanční krize.

Nabídka uvést Shawbrook na veřejnost letos přijde rok poté, co bylo oznámeno, že jeho majitelé najali Bank of America a Morgan Stanley, aby prozkoumali prodej nebo kotaci.

Prozkoumala podobný proces v roce 2022, ale opustila jej kvůli nestabilním podmínkám na trhu.

Společnost se také snažila zaujmout pozici v centru potenciální konsolidace mezi předními hráči v sektoru.

Přečtěte si více ze Sky News:
Jmenovaný Brit zabitý při útoku v New Orleans
Soudce nařídil, aby byl Trump odsouzen v kauze zatajování peněz

Na podzim roku 2023 se Shawbrook obrátil na Metro Bank ohledně možného převzetí, protože tato banka bojovala o udržení nad vodou.

Představenstvo Metro Bank odmítlo řadu návrhů.

Jen několik týdnů předtím Shawbrook oznámil Co-operative Bank fúzi všech akcií za 3,5 miliardy GBP ve snaze zabránit širší aukci bývalého vzájemně vlastněného věřitele.

I to bylo odmítnuto, přičemž Co-operative Bank tento týden dokončila svůj prodej Coventry Building Society.

Výsledky Shawbrooku za třetí čtvrtletí zveřejněné držitelům dluhopisů v listopadu odhalily 18% nárůst úvěrového portfolia na roční bázi na něco málo přes 15 miliard GBP.

BC Partners a Pollen Street vlastní stejné podíly v Shawbrooku, přičemž jejich manažerský tým také vlastní menšinu.

Banku řídí generální ředitel Marcelino Castrillo.

„Nadále vidíme slibné příležitosti pro expanzi a vytváření hodnot na našich klíčových trzích, včetně malých a středních podniků a nemovitostí,“ řekl Castrillo v listopadu.

„Kombinace výjimečné zákaznické franšízy, stabilnějšího makroekonomického výhledu a rostoucí důvěry zákazníků znamená, že máme dobrou pozici k tomu, abychom pokračovali v plnění našich strategických ambicí po zbytek roku 2024 a dále.“

Tento víkend se Shawbrook, BC Partners a Pollen Street odmítli vyjádřit.